广发申烨:包装龙头受益行业趋势变革

2015-10-22 15:40:54 来源:金融界网站

  彩票行政审批简化效率提升,地方体育发展目标喜超预期

  彩票方面,财政部发布了“国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定”,其中包括取消省级财政部门对彩票销售机构销售实施方案和彩票销售机构开展派奖的审批。我们对未来一段时间内彩票政策明朗化充满信心,建议投资者继续密切跟踪彩票政策,关注鸿博股份行情002229咨询)、中体产业行情600158咨询)、综艺股份行情600770咨询)、500彩票网和华彩控股。体育方面,本周中证体育成分股中有22家上市公司的股价表现优于沪深300,雷曼股份行情300162咨询)(39.48%)、鸿博股份(31.44%)涨幅居前。目前已出台的30个省级政府实施意见中,2025年体育产业总规模之和将近7万亿元,远超国务院46号文件提出的5万亿元的发展目标。建议关注雷曼股份、中体产业、贵人鸟行情603555咨询)和智美集团。

  下游内需行业增速平稳,包装龙头迎合消费偏好

  本周,纸包装原料价格继续保持在低位水平,塑料包装原料价格大体平稳,LLDPE、HDPE价格不变,LDPE价格上升2.04%,PP价格下降1.89%,PS价格保持不变。我们认为,随着互联网的高速发展、包装印刷技术的革新和下游客户需求演变,具有全国布局优势的包装龙头凭借其规模技术优势及融资、创新能力,率先受益于行业变革,建议重点关注。

  指数持续上升家具需求回暖,文具龙头彰显人文管理优势

  2015年9月份BHI指数为109.3,环比连续三个月上升,反映出消费者的装修需求在继续回暖。个性化、智能化、一体化是家具行业的发展大趋势。定制家具龙头业绩增速将明显高于家具行业整体水平,建议关注好莱客行情603898咨询)。9月文化用品景气指数、规模指数、效益指数和市场信心指数均保持在高位。建议关注校园渠道管控力强、具有人文壁垒的晨光文具行情603899咨询)。

  大小非减持与IPO进展跟踪

  本周无热点公司发生大宗交易。待上市公司IPO进展方面,证监会未公布申请IPO企业的最新状态。

  广发轻工周度观点

  我们认为,未来一段时间内彩票政策有望明朗化,关注公告中标资格或被监管层点名合法性的上市公司;地方政府发展体育产业热情高涨,将给上市公司带来大量机会;包装龙头凭借技术、融资优势,迎合行业变革要求;房地产市场回暖利好定制家具龙头;文具龙头凭借校园渠道管控和人文管理独占鳌头,业绩增速可期。

  风险提示

  经济增速超预期下滑导致需求萎缩;原料价格过快上涨;体育产业市场化推进行政干预风险较大;互联网彩票行业政策可能出现转向。

  

关键词阅读:包装 彩票 家具 造纸

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