方正段迎晟:信息基建将迎新机遇

2015-09-09 14:08:07 来源:金融界网站

  1、进一步推动信息社会基础设施的建设。

  这是继宽带中国、提速降费等政策后,国家层面又一个“推动信息网络基础设施建设和促进消费升级、产业转型”的重要政策,也是01年十五规划提出、09年国务院发文推动后的再次加码。近期和中期来看,网络承载能力和技术创新能力的提高,将对系统设备、系统集成及上游材料供应商形成直接利好,中兴通讯(行情000063,咨询)、烽火通信(行情600498,咨询)、数码视讯(行情300079,咨询)、亨通光电(行情600487,咨询)、中天科技(行情600522,咨询)等将受益。长期来看,电信运营商和广电运营商之间的竞争与合作更加深化,也将能够创造更多有竞争力的新业务,中国联通(行情600050,咨询)、鹏博士(行情600804,咨询)、网宿科技(行情300017,咨询)以及广电系上市运营商值得关注。

  2、未来其他政策的可能性。

  三网融合政策的再度提出,目标更加明确,执行的力度也更值得期待。然而推广方案中提到的“国家新媒体集成播控平台”,如何与广电企业分离(如铁塔公司从电信运营商分离),成为支持三网融合的关键点,并未给出明确的路线图。因此,短期来看该政策的出台可能难以直接产生立竿见影的“融合”效果。而长期来看,围绕着网络、内容等方面监管权的博弈,也为未来新政策的出台留下想象空间,也会激发电信业与广电行业重要资产的重组整合预期。建议密切关注政策的未来走向。

  风险提示:三网融合执行不如预期的风险;投资增长低于预期的风险。

关键词阅读:通信 三网融合

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