新高仍存(201505)

2015-05-08 16:44:55 来源:金融界股票

  

  5月投资策略:基建、宽松、高弹性

  基建加码,货币宽松,牛市换挡,振幅扩宽,新高仍存。不下车,勤收割。二季度前期关注一线蓝筹、周期股,推荐基建链条,关注金融、有色交易性机会,后期转向二线蓝筹、消费蓝筹,推荐食品饮料、医药、轻工板块。调整后,成长较蓝筹弹性更大,重点关注国防军工、计算机。

  基本面:稳增长基建加码,重点关注基建相关行业

  在通胀率维持低位平稳,而基础设施建设开始发力的情况下,可以围绕这一主要变化寻找投资机会,重点关注两个方面,一是基建加码直接带动相关产业链的投资机会,二是一带一路相关国际合作重点领域。重点关注行业包括建筑、建材、地产、电力设备、机械、钢铁。

  流动性:进一步宽松不远,增量资金加速入市继续

  货币政策的宽松一方面是为市场提供了流动性支持,另一方面则是提升市场风险情绪,推动居民资产重配增量资金的加速入市。我们看好金融、资源行业由于流动性改善带来的交易性机会,如银行、石油石化、煤炭、有色等。

关键词阅读:月度策略 民生证券

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