偏乐观(201502)

2015-02-26 16:43:35 来源:金融界股票

  a股策略专题:别放过,成长股2月超额收益机会-国泰君安2015年2月策略

  节日效应、两会预期、业绩真空带来成长股“心动”时刻。

  2 月份常常是农历春节,市场参与者容易传递辞旧迎新和“赚钱”的情绪,具有节日效应。3 月份往往是开两会的时间,在此之前市场习惯对两会所关注的议题进行提前的猜测和预判,对变化、改革、创新的预期不断积聚和酝酿。2 月份还处于业绩真空期,年报发布在 3-4 月底,在此之前虽有公司发布业绩预告,但是由于预告具有选择性,结果往往偏乐观。三因素共同导致 2 月份容易成为“心动”时刻。

  别放过成长股在 2 月“心动”时刻的超额收益机会。目前市场处于存量资金主导下,我们对成长性板块(计算机、传媒、通信、电子、国防军工、环保)维持推荐,在 2 月份“心动”时刻,代表未来、创新层出的成长股大概率获超额收益。

关键词阅读:国泰君安 月度 策略

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