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慧眼投研分享会

最佳分析师 二季度投资策略

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光大证券文化传媒行业分析师 高辉

 看好以IP、VR、电竞为热点的相关个股

影视娱乐、智能电视、数字营销、教育等领域,仍处于景气周期,其高成长性会逐步得到印证,进而推动整体市值继续增长。 [详细]

光大证券纺织服装行业分析师 李婕

行业去库存,进入弱复苏,行业增长水平不高

从最近几年订货会数据来看,体育、休闲服饰行业复苏较早;家纺复苏但反复较大;男装仍在调整,预计将筑底回升。 [详细]

冬藏以备春生

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广发证券环保行业分析师 郭鹏

雾霾频发,清洁技术将受益

我国大气污染的主要因素来自于煤炭燃烧,其中电厂、燃煤工业锅炉等领域是耗煤量较大的领域。燃煤工业锅炉年耗煤量5-7亿吨,其产能落后、效率低下,在SOx、NOx、颗粒物等污染物排放上超过电厂排放。[详细]

东北证券农林牧渔行业分析师 周思立

畜禽养殖持续回暖 动物保健仍是热点

本周生猪和禽类价格继续小幅上涨,继续维持"猪"击长空、"鸡"翔浅底的行业景气度上升观点不变,建议关注猪链上的牧原股份、温氏股份,禽链上的益生股份、圣农发展,动物保健板块仍是投资的热点领域。[详细]

反弹途中的震荡市

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上海证券传媒行业分析师 滕文飞

传媒行业继续看好影视游戏

未来电影市场的竞争是生态和产业链的竞争,是影视集团的竞争。市场的进入门槛进一步抬高,未来中国的影视巨头将仅剩3-5家,市场份额有持续向行业龙头集中的趋势。[详细]

安信证券环保行业分析师 邵琳琳

环保有望受益于政策、模式、价改

新环保法的实施对于环保行业推动起到巨大作用,加上政府工作报告中提到的“铁腕治理”,环保行业的景气度持续向好,我们认为行业有望受益于政策、模式、价改等。[详细]

反弹在即 积极布局

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广发证券环保业分析师 郭鹏

加速成长 并购+再融资提速

建议紧密跟踪上市公司的并购+再融资进程,通过并购实现产业链整合和异地扩张,通过再融资充实资本实力,以期更好的预测其未来的发展前景。建议关注再融资、并购即将过会的公司。预期过会后盈利、资本实力提升。[详细]

安信证券传媒行业分析师 文浩

震荡中围绕亮点顺势而为

【大众点评&美团】正式宣布合并,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长;估值达到150亿美金;【滴滴快的】获国内首张专车牌照;【神州专车】宣布完成B轮5.5亿美元融资。[详细]

震荡筑底 守望黎明

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齐鲁证券传媒行业分析师 康雅雯

电影票房高长,院线及电影创作享红利

电影行业政策利好信号显著,整体发展挑战与机遇并存。预计该《电影法》最早将于2016年落地实施,此举显示出从国家层面对我国电影市场未来的信心和支持,未来电影市场将进入黄金期,未来电影繁琐的审批工作有望改善。[详细]

广发证券食品饮料行业分析师 王永锋

白酒红酒继续复苏,调味品快速增长

板块下跌空间有限,防御性强,未来看好:(1)葡萄酒行业行业景气度较过去两年复苏明显,同时,进口葡萄酒增速更快,龙头张裕将直接受益。(2)调味品中看好恒顺醋业,期待国企改革对其改善。[详细]

病去如抽丝 八月震荡筑底

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丁丹:着眼于趋势 立足于当下

   展望未来趋势—医药增速虽放缓但增长的确定性、持续性仍在,且随着集中度提升和竞争秩序规范(如提高新药评审门槛),布局完善的龙头企业不失发展良机。立足当下市场——震荡之下,选股沿各细分领域发展趋势(趋势向上的创新药、制剂出口、医疗器械模式创新等)。[详细]

程晓东:申奥成功刺激旅游+体育

   国务院会议确定促进旅游投资消费的政策措施;张家口获得2022年冬奥会举办权;下半年我国旅游市场将迎"最严整治期"。在线旅游:ExpediaQ2酒店间夜量同比增35%。旅行社:我国全年旅游接待超41亿人次;凯撒联手北欧旅游局加码欧洲包机线路。[详细]

七月止跌企稳 启动反弹

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杨荣:"救市"成就风格转换 首推招行

  在股灾面前,基本面显得苍白无力。上周周报中,我们提出市场超调的核心理由是资金面异动。现在看来依然成立,在资金面主导市场回调的情况下,基本面研究显得苍白无力,因为基本面研究偏重中长期趋势的掌控,而资金面主导后,对短期风险的关注占上风,资金暂时完胜基本面。[详细]

魏涛:把握机会 保险板块接近安全边际

   保险服务实体经济的大方针在未来一段时期内不会改变,在健康、养老等领域对商业保险市场培育、消费者引导的政策支持将会持续,保费收入将有更多增长点;保险机构在本轮行情中仓位及节奏控制的谨慎积极,并且在寻求多样化的投资方式以应对低利率的长期压力,投资收益乐观。[详细]

波动六月 指数不猜顶

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齐艳莉:波动加剧 回调即买入机会

  我们维持此前的观点,看好计算机板块内具有产品及技术优势的公司在互联网领域二次创业所带来的巨大投资机会,看好互联网对传统行业加速渗透所带来的业绩弹性。据此,我们继续维持行业看好的投资评级,看好互联网金融、在线教育、信息安全、移动支付和车联网等投资机会。[详细]

代鹏举:非银金融转型下看好互联网券商

   20家上市券商披露5月份经营数据,营收和净利润环比微降,同比保持高增长。随着管理层多次"禁伞"政策、加速IPO 发行以及券商控制两融杠杆等措施的出台,我们认为板块利空因素逐渐消减。后续资本市场改革政策所带来的利好催化将逐渐显现。[详细]

五月“休整,是为了更好的前行”

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韩振国:震荡不改军民融与资产整合逻辑

   军工板块延续前两周的主线逻辑,一方面是军民融合深度发展战略实施,另一方面是国企改革"1+N"顶层设计方案和高层推动"军改"的预期增强,在此双重因素作用下,市场对于各大军工集团推进科研院所改制、资产整合或注入、军转民等的预期,成为驱动市场的主要力量。[详细]

华融王晗:白酒回调,葡萄酒引风骚

   我们仍然认为白酒行业复苏时机尚未到来,但是短期内仍然存在补涨的交易性机会。我们建议一方面关注业绩出现恢复性增长或者降幅收窄的白酒龙头公司。另一方面关注低估值的大众品蓝筹,这些公司前期大幅跑输大盘,基金也已经大幅斩仓,靓丽的业绩将会是最好的催化剂。[详细]

四月“牛不停蹄”

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平安缴文超:热度延续,券商保险继续上涨

   2014年是券商行业转型的关键年份,经纪业务的下降,资本中介业务上升带来行业业务结极的重大变革,以两融业务和股权质押为代表的创新业务正在为券商业务收入贡献源源不断的动力。

   趋势看保险股在稳定增长和估值方面存在优势,这是我们持续看好行业的主要原因。[详细]

东方竺劲:政策出组合拳地产板块将上扬

   楼市预期进一步好转,不排除后续有地产政策组合拳出台。两部委文件表明中央进一步稳定楼市消费,购房人的预期也将进一步转好,推动4 月销售转好。

   我们判断,经济增长保七依然是中央政府的核心诉求,后续地产政策组合拳出台概率大。[详细]

“红三月

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海通徐志国:强军梦促军工2015整体上涨

   预计预2015年中国军费预算同比增长8-9%,,达到约8700-8800亿元。一方面,我国军费占GDP比重远低于发达国家及地区,仍有巨大增长空间。

   预计三月份前半段可以涨,后半段不好说,看大盘的情况,全年整体上涨。三月份重点推荐:中航重机、抚顺特钢、伊立浦、中航机电。[详细]

银河王华君:工业4.0成焦点关注机械行业

  看好工业 4.0/智能装备、环保装备、核电设备、无人机/通用航空、消防装备等。

  工业 4.0/智能装备行业需求、景气度、催化剂将持续超预期,推荐天奇股份、双环传动、机器人、博林特、慈星股份、锐奇股份、上海机电、博实股份、汇川技术、新时达等。 [详细]

沪港通:A股资金外逃PK海外大鳄抄底

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张仕元

西南证券首席研究员 张仕元

沪港通放开不会对地产股有影响

地产这么多年基本上每年都有收益,总的来讲,平均人均居住面积超过30平方米是公平的,也就是说中国不缺房子,房子挺多..[详细]

郭艳红

方正证券首席策略 郭艳红

谨慎参与香港创业板投资

觉得是谨慎参与,两点:第一,首先它是T+0的,它的涨幅很肯定是在一天之内完成的。涨之后是非常风险的,200家创业板的公司..[详细]

2014慧眼中期策略会

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张学

太平洋 张学

下半年煤炭行业:不宜过分悲观

这几年煤炭行业都不是太景气,并且国内煤炭行业是处于一个比较低迷的时期,从煤炭价格来说创出了近年来的新低。煤炭产业也呈现了负增长的态势,国际煤价也...[详细]

陈雳

华泰证券 陈雳

下半年钢铁行业:顺应变革

对于整个行业来讲,以上所说的几点都是非常显著的利好。对于这个行业来讲,我们在这里所要强调的一点就是对于整个钢铁行...[详细]