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大盘持续反弹(201408)

  银河证券-8月行业配置累:积效应推动市场重估-140805

  7 月份大盘的启动更多的是此前二季度稳增长政策及经济环比改善逐步验证的累积效应,同时还受到沪港通等催化因素影响及稳定的流动性环境支持。

  市场的表现与我们持续强调的看好三季度的三条逻辑主线一致。第一条逻辑主线,政策支持力度加大;第二条逻辑主线,经济环比改善;第三条逻辑主线,流动性相对宽松。在上期配臵报告中提到政策、经济、流动性三条主线均在增强。政策支持态度明确、力度加大,经济层面,数据进一步验证经济环比改善;流动性上保持相对宽松。7、8 月份市场可能更加关心,经济改善是否能够持续,以及改善之后政策是否会见好就收。我们当时的看法是由于本轮经济改善的一个重要背景在于库存累积较多,去库存的压力较大,经济改善相对脆弱一些,政策将不会退出支持。7 月的国务院常务会议再提降低企业融资成本、改革户籍制度及不动产登记调理征求意见印证了我们的判断。

  由于看多的三条逻辑仍在完善,没有被破坏。接下来的市场走向,继续看多。政策、经济、流动性均有利于三季度大盘表现,预计 8 月份大盘将持续反弹。行业上继续布局优质成长,推荐以新能源汽车机器人行情问诊)、智能生活三大方向为代表的典型成长股。

(责任编辑:朱凤)

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实盘直播
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