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国联证券:顺周期,抓改革

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年11月22日 08:58   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  农业指数上涨大幅领先上证指数,重点推荐个股表现优良。这接近一年时间(2012.11.28~2013.11.12)内,农林牧渔(申万)上涨25.91%,同期上证指数上涨6.81%,农林牧渔大幅跑赢指数19.1个百分点,尽管13年农业板块可谓利空诸多,但仍然大幅跑赢上证指数,实属不易。在各个子板块中,涨幅较大的有粮食种植、畜禽养殖、其他种植业、林业和动物保健板块,上涨幅度分别为49.44%、41.05%、39.95%、37.52%和34.52%。我们在2013年投资策略-《先“禽”后“猪”,饲料打通关》重点推荐了华英农业、天康生物和唐人神,涨幅分别为56.0%、51.4%和15.9%,其中,华英农业和天康生物涨幅均在农林牧渔板块排前20位。

  “顺周期,抓改革”:考虑到13年农业的周期性低谷以及土地流转炒作的持续升温,2014年我们的年度投资策略的主题思想是“顺周期,抓改革”。

  “顺周期”:从农业大周期的角度来寻找投资机会,家禽养殖行业经过一轮惨淡的长时间亏损之后,市场的供给减少、淘汰量加大,谷底之后有望迎来周期性的反转机会,而这不仅将带动家禽养殖行业同时也有望带动上游饲料加工业以及下游动保生物制品行业的周期性转好。另外,考虑到前期速生鸡、H7N9禽流感和黄浦江死猪事件对于这些行业的冲击巨大,13年初业绩基数较小,14年有望迎来较大幅度的业绩增长,我们继续看好畜禽养殖、饲料加工业、动保生物制品。

  “抓改革”:十八届三中全会又一次明确提出了要加快农村土地改革,推动农村土地流转。农用土地的流转有利于提高农业生产效率,规模化种植企业参与土地流转,可以壮大生产规模,提高生产效率,增加收益,也有利于开发农村闲置土地,增加农民的收入。切合改革的大方针,我们看好有望受益土地流转的相关企业。同时,土地流转有望增加对于高品质种子的需求,利好种子企业。重点推荐公司:唐人神(002567)、华英农业(002321)、圣农发展(002299)、天康生物(002100)以及登海种业(002041)。

  风险提示:行情低迷;原材料大幅上涨;养殖疾病爆发。

(责任编辑:朱凤)

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