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东莞证券黄凡:消费旺季,农业股有机会

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月29日 16:32   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  种子:行业库存继续高位,四季度进入消费旺季2013年种业双交会显示,行业依然处于高库存状态,基本面并未反转,但是大型与小型企业、优势品种与普通品种分化将进一步加剧,短期四季度种业进入销售旺季,一些优质品种依然会表现突出,种业业绩分化会更加明显,个股建议长期关注登海种业和隆平高科。

  海珍品:夏季高温致海参减产,海参进入消费旺季,价格反弹今夏山东地区连续阴雨加高温,致秋季山东地区海参减产幅度达50%,全国减产30%。受此影响以及中秋国庆过节因素,海参价格从9月份140元/公斤回升至190元/公斤。进入10月份海参价格小幅回落至180元/公斤。以海参和鲍鱼为代表的高档宴会上的常见之物,受廉政建设影响,海产品价格今年以来长期低迷。不过短期来看,海产品股票目前估值较为合理,海参进入消费旺季,价格反弹,有望刺激个股反弹。个股建议关注好当家、獐子岛。

  生猪养殖:节后猪价继续回调,仔猪价格下滑超预期9月中下旬起,猪价呈回落态势,国庆旺季仍未能扭转弱势。国庆期间生猪价格回落至15.46元/公斤,仔猪均价也回落至27.77元/公斤。养猪盈利:全国自繁自养出栏头均盈利水平至80元。由于存栏量持续高位,上涨周期继续延迟,短期猪价弱势调整,但是随着春节旺季来临,猪价有望在12月份反弹,目前猪价总体处于底部区域,个股相对安全。个股建议长期关注雏鹰农牧、正邦科技。

  肉鸡养殖:节后价格回调节后鸡苗价格下降,均价为1.95元/羽。主因饲料价格过高,养殖风险大,养户补栏意愿一般。今年整个下半年肉鸡供应链偏紧,8月份以来,鸡苗价格持续走高,养殖企业盈利改善,但是由于目前屠宰场库存压力依然较大,再加上猪价仍有回调压力,预期价格短期依然受到压制。个股建议长期关注圣农发展、民和股份。

  饲料:母猪存栏量继续高位,畜禽饲料依然维持景气

  土改概念:临近十八届三中全会,土改概念仍有机会炒作,同时土改概念向纵深发展,湿地、湖泊、海洋等目前尚未市场流通的自然资源都得到市场关注。另外土改有利于农业现代化程度提高,相关农业机械、农业服务等也都受益。

  投资策略:临近消费旺季和政策高峰期,农业股有机会四季度是农业公司传统消费旺季,相关产品价格有望逐步回升,另年底又是政策高峰期,十八届三中全会、年底的中央农村工作会议,年初的一号文件等都给农业股提供较好的市场环境。总体来看,四季度农业股投资环境较好,短期面临三季报公布,农业股业绩不佳的利空,不过也在市场预期内,利空释放后农业股有较好的投资机会。个股建议关注登海种业、大北农、雏鹰农牧、民和股份、圣农发展、好当家、獐子岛。

  去库存周期逐步进入尾声的中粮屯河。

(责任编辑:朱凤)

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