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招商证券王晶晶:水泥价格上涨 关注伟星新材

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月13日 16:05   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  水泥:上周全国水泥均价环比基本持平,安徽北部、湖北鄂东、广西贵港和重庆等部分区域价格上调10-30元/吨,贵州贵阳低标价格下调40元/吨。库存:上周华东水泥库存上升2.3个百分点,江苏、浙江、安徽、江西等地库存普遍有所上升;熟料库存为69.1%,环比基本持平,苏锡常、杭州、九江等7个城市熟料库存上升,北京、邯郸等6个城市库存下降。停窑:浙江限电停窑8月15日结束后,华东各地除自主停窑检修外没有大规模停窑或停窑计划。

  玻璃:价格上周全国浮法玻璃价格上涨0.6%,华北、华东、华南等地价格继续上升,华中地区价格盘整为主,整体来看旺季效应已经开始显现。库存上旬全国浮法玻璃库存2718万重箱,环比下降7万重箱。产能:沙河海生一线700吨已经出玻璃,全国浮法玻璃在产生产线维持236条,实际产能8.7亿重箱。石膏板:美废价格环比持平,煤炭价格继续下行。

  上周要闻:1、地方债务审计结果将于10月公布;2、四大行8月份新增贷款约2440亿元;3、喀什经济开发区总体规划获批;4、2015年广东铁路运营里程将较目前增长42%;5、华新水泥(行情,问诊)塔吉克斯坦100万吨水泥项目正式投产,金隅股份(行情,问诊)定增募资2.8亿元建物流园和家具项目,祁连山(行情,问诊)8月份水泥销量246万吨创历史最好水平,信义玻璃拟增发募资7.9亿元用作资本开支等资金。

  投资策略:1、关于水泥。虽然近期华东地区水泥和熟料库存有所走高,但这是在产能全部开启且需求旺季尚未到来的过程中发生的,随着季节性需求改善最明显的9月份到来,在目前不算太高的库存水平支撑下,水泥价格重新回到季节性高点的可能性还是很大的(二季度高点,平均还差20元/吨左右)。事实上上周皖北地区低标水泥价格已经率先上调10-20元/吨,上海也拟定了9月8日联合上调水泥价格30元/吨的计划。因此我们的基本判断是,反弹坚守到9月份问题不大,标的仍然是海螺、华新、江西。2、新型建材中,继续新重点推荐伟星新材(行情,问诊)(消费品逻辑,渠道放量进入收获期)。在我们的“东南西北,海纳百川”中,前期东方雨虹(行情,问诊)(市场份额上升)、纳川股份(行情,问诊)(管网投资)已有不错的收益,但还没到卖出的时候,后面我们认为北新建材(行情,问诊)(地产投资加快)南玻(超薄玻璃的推出)应给予重点关注。

  风险提示:宏观经济下行。

(责任编辑:曹久强)

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