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宏源证券周蓉姿:建议逢调整即积极配置

2013年05月15日 17:02 来源: 金融界网站 【字体:

  1.一周行业重点新闻。4月CPI同比上涨2.4%,PPI同比下降2.6%;央行发行今年首期央票110亿元,开展正回购;4月20城新房成交环比降33%,无税房猛涨价;新型煤化工项目盈利占上风;中科合成油煤制油催化剂一期项目开工;国务院:今年形成铁路投融资体制改革方案;西藏公路建设七年投资2000亿,目前多地上马基建项目。

  2.一周公司重点新闻及公告。中国铁建行情,资金,股吧,问诊)、龙建股份行情,资金,股吧,问诊)、龙元建设行情,资金,股吧,问诊):重大公告;精工钢构行情,资金,股吧,问诊):获得高新技术企业证书:中工国际行情,资金,股吧,问诊):签署基石投资协议拟使用1000万美元对外投资;中泰桥梁行情,资金,股吧,问诊)获签2.5亿元大单,望持续受益需求增长。

  3.上周行情回顾。Tesla产业链表现炫目,引爆市场投资热情,大盘小幅震荡上行。截至周五,沪指、沪深300涨幅分别为1.87%和1.92%,分别报收2,246.83和2,540.84。建筑工程板块表现强势,上周涨2.99%,涨幅超过沪深300。建筑板块各子行业跟随大盘趋势,呈现普涨局面。个股方面,精工钢构、三维工程行情,资金,股吧,问诊)、西藏天路行情,资金,股吧,问诊)涨幅较大,分别上涨14.26%、13.82%和10.93%,位列涨幅榜前列。围海股份行情,资金,股吧,问诊)下跌6.6%,跌幅居前。截至上周五,建筑板块12、13年的动态PE分别为25.87X和20.22X。

  4.本周投资策略。(1)装饰园林:目前房地产调控政策处于真空期,市场在等待新开工和投资数据的出炉以判断楼市与政策的博弈结果,因此上周装饰园林板块基本横盘震荡走势。我们认为,随着地方政府“国五条”细则的出台,政策导向趋于明晰,板块估值向上空间重新打开,同时去年我国房地产市场大热,装饰园林公司2013上半年业绩骄人将是大概率事件,5、6月份新签订单和业绩增速达到或者超预期将是股价催化因素,建积极参与板块估值中枢提升至13年25倍PE的趋势性投资机会;(2)化工建设:技术日趋成熟可靠,煤价低迷保证项目经济可行性,政府放行新型煤化工投资既能实现保证国家能源安全的长期目标又可完成“稳增长”的短期重任,板块投资逻辑顺畅,建议逢调整即积极配置。

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