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国海证券范曾:城镇化细则出台在即 政策决定需求走向

2013年05月10日 16:59 来源: 金融界网站 【字体:

  水泥板块:政策主导市场预期

  旺季提价幅度小于预期以及基建项目复苏程度缓慢,是4月份建筑材料板块走势较弱的主要原因。企业间“限产保价”意愿较弱,如需求依旧低迷,不排除企业继续降价去库存的可能性。但我们认为,以往5月份是发改委密集审批基建项目的时期,外加6月底出台的城镇化细则,将在一定程度上刺激水泥板块上涨,依旧维持乐观。我们推荐行业龙头的海螺水泥行情,资金,股吧,问诊、西北基建复苏的最大收益者祁连山行情,资金,股吧,问诊,去库存较好,业绩弹性较大的华新水泥行情,资金,股吧,问诊

  玻璃板块:大面积提价夭折,产能过剩格局难改

  对于玻璃板块,我们依旧看空建筑玻璃市场,房地产调控下的建筑玻璃,短期内难有起色。维持5月份玻璃板块“中性”评级。我们的投资逻辑有以下两个方面:一是寻找上下游一体化,产业链较为完善的企业。由于玻璃产业涉及面较广,影响因素较为复杂多变,具备完成产业链,寻求产品多元化发展的企业在需求萎靡的周期中,具备较强的生存能力;第二是寻找业绩高弹性较高,能够最大体现经济复苏预期,市场议价能力较强的玻璃企业。建议重点关注:南玻A行情,资金,股吧,问诊方兴科技行情,资金,股吧,问诊福耀玻璃行情,资金,股吧,问诊金晶科技行情,资金,股吧,问诊

  综合来看,未来政策导向将引导建材板块走势。

  目前各企业库存持续下降,开工率缓慢回升,整体价格也维持在相对合理水平。此外,煤炭、纯碱等原材料价格走弱,相应的增加企业毛利。5,6月份随着基建的继续复苏,以及城镇化细则的出台,建筑材料板块还将继续受到政策的引导,出现阶段性机会。受国家政策刺激的水利,高铁,城市排水,建筑节能行业,在未来也将逐渐走出低谷,成为市场关注的重点。我们建议重点关注建研集团行情,资金,股吧,问诊青龙管业行情,资金,股吧,问诊纳川股份行情,资金,股吧,问诊鲁阳股份行情,资金,股吧,问诊等具备新材料概念,且符合政策发展预期的新型建材公司。

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